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一只馒头背后的早餐连锁增量空间

创业团队-首页 时间:2021年11月21日 02:50

  一只馒头背后的早餐连锁增量空间中国在•…,勤与工作需要为了满足通,的态度是最…◇“宽容◆-●”的“打工人们■□=”对早餐,需求都被“方便”与“快捷”替代“美味”、•◇“营养”○●、“丰富”等。

  ntel《早安根据英敏特Mi,报告显示中国》○▷,都选择“顺路随便买点”中国75%的早餐消费者,一些起来在家吃15%愿意更早,择其它方式10%选▼▽-。

  主要围绕在门店制作、打包、结账效率等环节消费选择的特点决定了早餐连锁公司的竞争力,即,应链的能力至关重要早餐连锁市场中供◁=◁。

  品(605338○-.SH)进行了调研元气资本对“中国馒头第一股”巴比食,格局分散且品牌集中度较低的早餐市场研究分析这个看上去门槛较低▼△◇、行业▽•,性感”的增长空间是否具备足够“,好“一个馒头的故事•◆”以及巴比食品如何讲▷◁。

  ntel的数据根据英敏特Mi○◁•,33万亿元将增至2021年的1▷▽◁.95万亿元中国消费者早餐食品总消费从2015年的1◁◆.,CAGR达到6.4%2016-2021年☆☆○。到2021年将突破8400亿元而在外食用早餐市场销售额预计,年CAGR为7.4%2016-2021★=。

  消费者会选择顺路买点”作为样本如果仍使用上述▲◇•“75%的早餐…■,前景大约有6000亿那么这个市场的规模,份额)至少能拥有1200亿的空间意味着龙头公司(20%以上市场。

  还提到报告中…☆,买早餐的花费一般在3-9元70%的消费者在早餐车上购。餐消费的另一个特点客单价低本也是早,消费的线O渗透率低这导致了过往早餐○•▪,公司那般利用外卖渠道扩大门店运输半径并不能如其他连锁模式成熟的食品饮料•-。平均客单价为5元例如巴比馒头的,是来自于门店扩张的策略目前的规模增长主要仍。

  经做起了外卖生意虽然巴比食品已,元的起送金额但高达15▲●,5元的“馒头店”而言对于平均售价为3.,量增长的扩散仍是限制了销★△=,加了销售半径但也确实增。费场景从早餐扩展至早中晚如果我们将馒头面点的消,透率也并非不值得期待那么O2O外卖的渗。

  业态”下不同公司的表现为了更直观的比较“连锁◆■,种模式进行对比:卤味食品与奶茶我们选择了业态里较为成熟的两。

  可以发现通过比对,于△☆“后进□△”巴比由于属,量上还有差距虽然在门店数□■,熟且具有吸引力的连锁模式但综合比较下来已经具备成▲◁▲。

  子为例以包,做到馅料的标准化目前的供应链只能,冻技术都不够成熟面皮醒发以及速●■;子反馈均比不上“现做现卖☆◇”的好吃并且消费者对工业标准化生产的包,仍需要雇佣面点师傅现场制作导致大部分早餐连锁的门店,感”这一关键变量需要克服完全的工业化生产还有“口=▲=。

  过不▼★•,业态中在连锁★=,额、房租以及人工成本核心要素是单店营业。方面的表现不错巴比食品在这些•▪◁,3000-5000元单个门店平均营业额。量价看拆分,在600-700之间客单价5元、客流量。

  利率约为50%巴比食品门店毛,200元/人人效大约1◁…●,通常6000-7000元)通常由1名面点师傅(月薪,3500元左右)组成2名综合杂工(月薪▲=。/月计算一线元,4000元左右水电气费用每月。此因▲▲•,月净利润2万左右巴比馒头门店每▽•◇,考虑税费由于不,约为22%净利润率。

  的净利润率表现这是一个很高,自然就会蜂拥而至加盟商觉得能赚钱,数量比例是最高的(3310/2820)从表中也可以清晰地看出巴比的门店/加盟,张的潜力打下了基础这便为巴比门店扩。

  每年300家左右的速度稳步扩张2017-2019年加盟门店以••□,增速其实呈放缓的趋势但巴比的单店平均收入▽▲,降至2019年的31.49万元由2017年的33.78万元下▲•■。

  如此尽管…★★,回报的表现仍是足够“吸睛”巴比食品展现出来的投资高,为了拓展华南地区2020年公司,0加盟、降押金巴比更是推出“,装修送,”的计划给奖励,能节约3-4万元致使投资总额还。

  ntel的报告根据英敏特Mi,择吐司/面包作为早餐44%的消费者会选,处于上涨的趋势中并且这个数据仍○▲,还是倾向于选择中式早点即便目前更多的消费者□■-,幅削弱我们对中式早点增长空间的预期但超过4成的西式早点消费者无疑将大=□。

  吐司君◁◆”的挑战不仅仅要面对“,面临着便利店的竞争中式早餐连锁还是。的报告中英敏特◆•,的人群比例高达29%选择在便利店消费早餐,模式供应品类侧重不同即便这些便利店现有的,丰富中式面点品类相比较无法与早餐连锁供应的,早点消费的人群来看但如果结合选择西式△-,则也会形成一定制约便利店早餐的空间实□-▷。

  于2001年巴比食品创立■▼,师傅大包”前身为▪○◇“刘=◁◁,年正式更名2003▼▽▷,的中央工厂便正式投产2004年位于松江,化生产的阶段开启了规模。正式登陆A股2020年。

  前目,已经完成全品类覆盖巴比食品的中式面点,、饮品向外购供应商直接采购其中豆浆■○◁、粥类、粽子、糕点,较为均衡整体结构■◁☆,偏科▽○△”的迹象并未出现“。

  的登陆外卖平台外除了我们前文所说★◆○,售半径和消费场景巴比为了扩张销,食品的“锁鲜装”还推出类似卤味,短保30天可以实现。判断我们,平均销售价格的提升这一举措将带动产品…▼◁,上的持续驱动进而带来利润。说明书中表示(巴比在招股,对售价十分敏感公司盈利能力,3.02%和利润总额提升5☆••.61%产品售价提升1%可以带来毛利提升)

  的一点是值得注意,类占比分别为37.70%☆…、38.50%、45.33%2017-2019年巴比食品原材料采购额中冷鲜、冻肉◁•,肥膘占比超35%其中猪前腿肉和,味着这意,猪肉周期的影响巴比食品会受。19年大幅上涨由于猪价于20,料采购价均大幅上涨2019年肉类原材,●□-.98%、81.55%、17.28%、18.42%猪前腿肉★●、肥膘、牛肉、鸡肉采购单价分别同比上涨20○★■。及规避的一点这是难以控制。

  锁食品一样同其他连,工厂+门店网络配送□▼”的模式巴比食品同样使用的是“中央,、加工▽•、储存和冷链配送生产基地负责统一采购,肉包由中央工厂供应但目前仅有5-6款,门店现场制作菜包仍是在,0%的工厂供应基本比例为8,现场制作20%的。早餐连锁相比与早阳等其他-■,是50:50的工厂门店制作比)标准化行进的更远(其他品牌大都。

  州••◁、天津建有三个生产基地巴比食品目前在上海•▽▲、广,350km覆盖半径达。直营门店向公司发送的次日产品订单数据为准经营模式是以每日指定时间前各加盟门店、,接到的生产任务单后再安排生产由系统下派到各生产基地按照,点统一配送至门店次日凌晨2-4。资到位随着募□◁•,续投放产能继,进一步提高的潜力理论上效率也存在-=。

  财报来看从最新的,净利润分别为6.56亿元□▲、1.03亿元2020前三季度巴比食品实现收入△◁○、归母,06%、创业帮-8▽△.58%分别同比变动-15△•○.,店受疫情影响主要因线下门,3来看拆分Q■☆,9%改善趋势明显收入增速为3.7◁◆▼,为7.90%净利润增速▼◁,稳健比较。

  上分析基于以,本认为元气资•□◁,业务将成为巴比的核心竞争力之一在第三季度财报中成为亮点的团餐,业客户获得稳定营收逻辑在于通过绑定企。

  前三季度中2020,、0.85亿元(占总收入比83.96%、1.30%、12.95%)巴比食品特许加盟○◁、直营门店、团餐渠道收入分别为5.51、0.08■=…,缺失使得特许加盟店收入占比下降2-3月线下消费场景因疫情而■▽,019年的10.72%提升至12▼□.95%)但团餐渠道收入占比却有了亮眼的表现(从2。

  ntel的数据据英敏特Mi,大约1.5万亿元我国团餐市场规模,10%左右平均增速,餐饮行业市场份额占据超过30%的☆◆•,是团餐市场的重点领域学校△★●、企业和机关食堂□☆。

  年便设立了团餐事业部巴比食品在2014,校、医院■☆▪、政府、餐饮等客户主要服务于工厂、企业、学。股书内容根据招,经有300多家企业目前达成合作的已,CAGR为61▼-▷.5%2016-19年增长,性感”的业务线是一条增长“。

  就是下沉市场另一项增量,线城市二三,餐的频率其实并不低于一线城市包括乡镇市场消费者外出购买早●•△,位置分布来看而从直营店,在一线城市及城区范围内目前公司大部分门店仍开,率较低的华北及华南地区因此即使除去目前市占,有深耕的空间单华东地区仍◇▲◇。均拥店率能与上海持平假设未来江苏、浙江人,4倍的门店数量增长空间那么至少还有超过3-。

  壁垒并不是那么容易跨越然而南北早餐品牌格局▼■。历史悠久北方品牌,食为主以堂△■◁,域自成一派在不同区△◆。狗不理包子、西安的小六汤包等比如北京的庆丰包子铺◇△▼、天津的。销售区域主要在华北地区庆丰餐饮◆◆△、狗不理包子,盖西北四市小六汤包覆,鸡、郑州、兰州分别为西安、宝。

  不相同南派又,三角地区特别是长,到的巴比食品包括本文中提,馒头、杭州的甘其食等品牌以及上海早阳、南京的青露。借品牌整合上海早阳凭,模式实现地域扩张形成多品牌联盟,数量也已超过3000家截至2019年6月门店,角及华中华北地区布局长三角、珠三◆•…。

  三次升级中我们发现从巴比历史经历的,养消费者心智的公司这是一家会注重培•☆☆。第一次品牌升级2003年的★☆,更名为“巴比馒头”由“刘师傅大包”,谐音芭比巴比两字,吸引年轻消费者的青睐以偏洋化的命名意在◇▼。

  的第二次升级2009年,了产品矩阵重新定位●○◁,go更换至巴比面点将原有巴比馒头Lo★◆☆,以外的地区进行扩张这一点更助于在上海,子、馒头统称为馒头因为只有在上海包。

  生在全国化已经初具规模之后2017年的第三次升级发,牌定位为“中式面点第一品牌”将原有“早餐第一品牌”的品,场景的拓展此外意在培养消费★◁△,了营业时间并逐步延长。

  第四次升级现在迎来了,建在松江之后继中央工厂,座◆△“巴比魔法面点乐园”巴比又在松江建起了一,开体验式营销活动以亲子为主题展。活动普及包子历史、健康营养知识和民俗文化知识通过工厂参观、中式面点DIY和亲子互动游戏等。

  仅于此不仅,调研通过◁…,食品看作一家早餐连锁公司我们发现并不能单单将巴比,家位于产业链中游的速冻食品企业从产业链的角度它现在更像是一。

  为原材料供应商和初加工企业速冻食品产业链的上游通常,括农=◆、牧、渔业等原材料供应商包,造产业和冷链设备业中游包括速冻产品制,产业和销售渠道下游为冷链物流,渠道和市场、便利店等线下渠道销售渠道包括电商平台等线上,场客户和个人家庭消费者C端零售市场客户渠道客户又可分为餐饮酒店等B端餐饮市▷▽。品企业供给成本和质量产业链上游影响速冻食■▲△,冻食品企业未来发展的可能方向和规模下游行业的市场需求和发展决定了速。

  在于对原材料成本和质量的控制速冻食品企业的一大核心竞争力••▼,视角看待巴比如果以这个=▲,知的门店扩张带来的销售规模优势那么壁垒就不仅仅是市场中通常认。

  原材料占比较大速冻食品成本中,料成本占比一般在80%左右国内知名速冻食品品牌原材。过规模效应来提升议价能力通常龙头速冻食品企业通,波动并降低产品成本从而减少原材料成本○-。

  材料种类和质量有所不同不同的速冻食品需要的原•▽▷,管理体系和食品安全追溯制度控制原材料质量因此速冻食品企业一般通过建立合格的供应商,原材料信息进行监控利用大数据手段对○■○。带动了对上游原材料的需求速冻食品行业的快速发展也,样化○◁■、标准化的生产过程加快了农产品优质化、多。

  速冻米面食品市场巴比食品所处的是,领域最大的细分市场也是当下速冻食品,量比例超过50%占速冻食品总产=☆▷,增长都相对平稳且行业份额、▪○。19年20,规模达到677亿元我国速冻米面制品,CAGR为5.72%2015-2019年☆☆★。

  一来如此●●,并非是其他早餐连锁品牌巴比食品的竞争对手也★□◇,Z)△☆、思念、湾仔这三大速冻巨头而是三全食品(002216▼★.S◁…,28.7%、19.2%◁▼△、16.6%三者在2019年的市场份额分别为,集中度已达65%前三家企业的市场★☆。

  手中掠取份额不是简单的事要想从这-★“C端三巨头”,店已经形成的销售网络作为基本盘但巴比的优势在于:既有早餐门,业务获取B端客户又能逐渐利用团餐。

  C端更加分散B端渠道相较。是以小作坊和连锁店中央厨房为主餐饮渠道速冻米面供应目前主要☆●,仍占有较大比例目前小作坊经营。

  产企业及个体经营者所采用小作坊模式多为作坊式生,小型专业机器进行生产主要用居家设备或者•□,当地的超市、农贸市场或者自设门店产品生产出来之后一般就近销售给•○。产品品种单一、产品品质控制能力差◇▷、品牌知名度低该种模式的加工企业销售区域受限、利润水平较低、★◇□。代是比较确立的趋势逐渐被连锁品牌替。

  前目,公司是连锁品牌中央厨房这个赛道里比较重量级的☆☆●,有自己的门店它在C端也,统一配送至区域内门店通过中央厨房统一生产,来会偏向发展的方向是我们判断巴比接下。式由于物流的限制但是该类生产模,一定局限性辐射半径有★•,证明检验此模式的可行性需要未来巴比更多举措来…▼。

  元气资本注◇▪:文/▷□,uanqicapital)公众号:元气资本(ID:y■-=,者独立观点本文为作,动力网立场不代表亿邦。

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