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创业找项目东方通:第一创业证券承销保荐有

创业团队-首页 时间:2022年06月24日 00:38

  创业动机创业者最重要的素质

  《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“ 《注册管理办法》◁▲▪”)-☆■、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称◁-=“《公司法》▽●”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称△★●“《证券法》◇★”)、,守信诚实◆•○,尽责勤勉,行业自律规范出具证券发行保荐书严格按照依法制定的业务规则和,真实、准确、完整并保证所出具文件。

  平女士张德,荐代表人注册保,限责任公司投资银行部高级经理现任第一创业证券承销保荐有,907)IPO▲-▽、粤海饲料(001313)IPO-★▷、鸿达兴业(002002)公开发行可转债等项目曾负责或参与祖名股份(003030)IPO、长源东谷(603950)IPO、华森制药(002◁-◇。《保荐业务管理办法》等有关规定在保荐业务执业过程中严格遵守,录良好执业记。

创业找项目东方通:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之证券发行保荐书

  女士王璐,荐代表人注册保◆▽▼,有限责任公司质量控制部经理现任第一创业证券承销保荐,01237)IPO等项目曾负责或参与和顺科技(3。《保荐业务管理办法》等有关规定在保荐业务执行过程中严格遵守,录良好执业记。

   技术推广经营范围□☆;服务软件○-◁;软件及辅助设备销售计算机、。自主选择经营项目(市场主体依法,营活动开展经◇…▼;批准的项目依法须经△▼,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批;禁止和限制类项目的经营活动不得从事国家和本市产业政策▷•◁。)

  2年5月31日注▲☆:截至202,份数为458发行人总股•▼,465,2股73,商登记变更尚未办理工。

  生活灵活配置混合型证券投资基金 4中国建设银行股份有限公司-华商智能▽◁,494,0-▽.97300 %

  述股东中注:上,券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10股东宁波市星通投资管理有限公司通过国泰君安证◆☆○,000,0股00;基金通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5股东上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽大通一号私募证券投资,908,5股53;司客户信用交易担保证券账户持有5股东吴志辉通过招商证券股份有限公,085,9股33…-□。

  发行人于2014年首次公开发行股票首次公开发行前最近一期末净资产额 ◇•,12月31日)的净资产额是20首发前最近一期末(2013年,•▲▪.93万198元

  执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计发行人2019年度、2020年度和2021年度的财务报告经具有▽○,10884号和大华审字[2022]0010166号标准无保留意见的审计报告并分别出具了大华审字[2020]008227号、大华审字[2021]00;务数据为未经审计数据2022年一季度财。并报表主要财务数据如下发行人最近三年一期合▼▪:

  在持有发行人或其控股股东★■、实际控制人▪-●、重要关联方股份的情况(一)本保荐机构及其控股股东、实际控制人▼•、重要关联方不存;

  有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持;

  保荐代表人及其配偶(三)本保荐机构的,有发行人权益、在发行人任职等情况董事▪△●、监事、高级管理人员不存在拥;

  行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况(四)本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发△◇○;

  3月25日2022年,专职人员到现场实地核查保荐机构的1名质控部,进展情况关注项目,目组进行了充分沟通就项目重点问题与项▽•■。份有限公司向特定对象发行A股股票项目的现场核查报告》质控部专职人员出具了《质量控制部关于北京东方通科技股☆★。

  年6月4日2022,的预审申请根据项目组,目组出具了预审意见质控部审核人员向项☆▷。关注的问题进行了补充核查项目组针对质控部预审意见△•,意见进行了书面回复在此基础上对预审。

  年6月8日2022,本项目的预审会质控部组织召开,报材料进行了认真审核质控部对本项目拟申,于重要问题的答复听取了项目组对。事项进行了重点核查和材料更新项目组根据预审会意见对相关▽▲。预审和工作底稿验收后项目通过质量控制部▪•,部主管同意经质量控制△•☆,发行A股股票的质量控制报告》等内核委员会会议申请文件呈报内核团队质量控制部将《质量控制部关于北京东方通科技股份有限公司向特定对象▲△■。

  履行对投资银行业务的内核审议决策职责一创投行同时设立常设和非常设内核机构■◆。团队作为常设内核机构合规内核部内设内核,作为非常设内核机构投行业务内核委员会△☆。

  合规内核部后本项目呈报△▪○,目进行了书面审核内核团队对本项●…。备的内核申请材料后内核专员在收到完•▽▪,内核申请文件进行了审核对本项目质量控制报告和,核审核意见并出具了内。审核意见关注问题项目组针对内核,对内核审核意见进行了书面回复对相关事项进行了补充核查并。

  见回复无异议后对内核审核意,团队组织召开了项目问核会2022年6月10日内核,质量控制等内部控制过程中发现的问题对本项目组进行了问核内核负责人和保荐业务负责人就项目尽职调查等执行过程和●●。进行了进一步说明或补充核查项目组针对问核会的关注事项◁△。会相关问题已落实完毕内核团队在确认问核,程序已完成相关合规☆…,责人同意后并经内核负,核委员会会议组织召开内。

  6月15日2022年,目内核委员会会议一创投行召开本项,对象发行A股股票申请文件进行了审核对北京东方通科技股份有限公司向特定=□,料进行了充分讨论内核委员对申报材,行了相应的陈述项目组成员进。后会,会议意见进行了相应落实项目组成员对内核委员会,内核团队予以书面说明并将落实更新情况向,队审核确认并经内核团。

  委员会会议经过充分讨论本保荐机构股权类内核,对象发行A股股票申请材料上报深圳证券交易所同意推荐北京东方通科技股份有限公司向特定。

  行政法规和中国证监会的规定一、保荐机构已按照法律、,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,人证券发行上市同意推荐发行○◇,本发行保荐书并据此出具。

  保荐机构的相关人员已勤勉尽责5、保证所指定的保荐代表人及☆▪□,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见;

  信、勤勉尽责的原则保荐机构遵循诚实守,监会对保荐机构尽职调查工作的要求按照《尽职调查工作准则》等中国证★•☆,职调查和审慎核查后认为对发行人进行了充分尽★…:

  等法律法规规定的向特定对象发行股票的条件东方通具备了《证券法》◇=▽、《注册管理办法》,内容与格式符合中国证监会的有关规定其全套向特定对象发行股票申请文件的•▼。合国家产业政策募集资金投向符,营发展战略符合公司经,公司持续发展有利于促进。荐东方通向特定对象发行股票一创投行同意作为保荐机构保▽◆。

  券法》及中国证监会的相关规定保荐机构依据《公司法》▲☆、《证,履行的决策程序进行了核查对发行人就本次证券发行,况如下核查情:

  1日第四届董事会第二十三次会议审议通过本次发行的方案已经公司2022年3月。向特定对象发行股票方案的议案》和《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行相关的议案会议审议并通过了《关于终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件并重新申报的议案》△=、《关于公司,交股东大会审议并提请将议案提。

  会会议通知、记录、决议根据发行人提供的董事,经核查认为保荐机构,》○◁■、《证券法》和发行人《北京东方通科技股份有限公司章程》的有关规定发行人该次董事会会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《公司法■☆,容合法•▲、有效决议程序及内。

  3月18日2022年,次临时股东大会2022年第一◆★,次会议通过的与本次发行相关的议案审议通过了第四届董事会第二十三▲•▼,权办理本次发行的具体事宜并同意授权公司董事会全。

  临时股东大会会议通知、记录、决议根据发行人提供的2022年第一次•●•,份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》以及北京国枫律师事务所出具的《关于北京东方通科技股□★•,构认为保荐机△▼…,序作出批准本次发行的相关决议该次股东大会已经依照法定程,及内容合法、有效股东大会决议程序。

  册管理办法(试行)》等法律法规中关向特定对象发行股票条件的情况进行了逐项核查保荐机构对本次证券发行符合《公司法》、《证券法》◁○▽、《创业板上市公司证券发行注。核查经▷▲,机构认为本保荐,票符合相关法律、法规的规定发行人本次向特定对象发行股。如下具体▼◆•:

  告的《东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案》本保荐机构查验发行人2022年第一次临时股东大会决议审议通过并公▷◁,法》规定的相关条件本次发行符合《公司:

  发行的股票2、本次,有同等权利每一股份具,件和价格相同每股的发行条,一百二十六条的规定符合《公司法》第;

  基准日为发行期首日3-•、本次发行的定价▼■△,低于票面金额发行价格将不…•,一百二十七条的规定符合《公司法》第;

  大会已对本次发行的相关事项作出决议5◆…、发行人2022年第一次临时股东,一百三十三条的规定符合《公司法》第。

  特定对象发行新股条件的情况进行了逐项核查本保荐机构对发行人符合《证券法》关于向。符合《证券法》规定的发行条件本保荐机构认为发行人本次发行,况如下具体情:

  司发行新股1=▲、上市公□◆,院证券监督管理机构规定的条件应当符合经国务院批准的国务●□,证券监督管理机构规定具体管理办法由国务院。

  证券发行注册管理办法(试行)》等法规规定的相关条件发行人本次发行符合中国证监会发布的《创业板上市公司,券交易所审核并报送深圳证◆●,证监会予以注册最终需由中国☆-★,》规定的发行条件因此符合《证券法。

  核查经○◆▽,不特定对象发行证券发行人本次证券向,变相公开方式实施本次发行未采用广告、公开劝诱和,九条第三款的规定符合《证券法》第。

  注册管理办法(试行)》规定的向特定对象发行股票条(三)本次证券发行符合《创业板上市公司证券发行件

  (试行)》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形1••、公司不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法。

  试行)》十一条规定的不得向特定对象发行的以下情形公司不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法(:

  不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定(二)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面▲•◆;意见或者无法表示意见的审计报告最近一年财务会计报告被出具否定;出具保留意见的审计报告最近一年财务会计报告被,公司的重大不利影响尚未消除且保留意见所涉及事项对上市▼◇。大资产重组的除外本次发行涉及重;

  员最近三年受到中国证监会行政处罚(三)现任董事、监事和高级管理人,证券交易所公开谴责或者最近一年受到;

  在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查(四)上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正;

  害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为(五)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损;

  提升项目=…■、基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目和补充流动资金项目本次募集资金用于信息技术应用创新产业背景下的Tong系列中间件产品卓越能力,保护、土地管理等法律、行政法规规定上述项目符合国家产业政策和有关环境;在持有财务性投资募集资金使用不存▽■■,卖有价证券为主要业务的公司不直接或者间接投资于以买;其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易募集资金投资项目实施后不会与控股股东、实际控制人及其控制的△☆▼,生产经营的独立性或者严重影响公司▪•。

  定对象发行证券上市公司向特●▷◁,东大会决议规定的条件发行对象应当符合股☆◇,不超过三十五名且每次发行对象。

  35名符合中国证监会规定条件的特定投资者本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过,托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司◆=、信●…▷,法人、自然人或其他合格的投资者以及符合中国证监会规定的其他。中其,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司▼★、合格境外机构投资者□◁△、=▲▽,发行对象视为一个;为发行对象信托公司作■▲,有资金认购只能以自。

  票的认购对象尚未确定本次向特定对象发行股。本次发行获得中国证监会同意注册的决定后最终发行对象由股东大会授权董事会在公司,关规定及本次发行预案所规定的条件按照中国证监会-△▷、深圳证券交易所相,荐机构(主承销商)协商确定根据询价结果与本次发行的保。购本次向特定对象发行的股票所有发行对象均以同一价格认,金方式认购且均以现★▽。发行股票的发行对象有新的规定若国家法律、法规对向特定对象,规定进行调整公司将按新的◆◇○。

  司向特定对象发行股票“第五十六条 上市公,十个交易日公司股票均价的百分之八十发行价格应当不低于定价基准日前二。定价基准日■▽▲”前款所称“,底价的基准日是指计算发行▽▷•。

  股票的定价基准日为发行期首日第五十七条 向特定对象发行。发行底价的价格发行股票上市公司应当以不低于。

  提前确定全部发行对象上市公司董事会决议,下列情形之一的且发行对象属于,议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决:

  十个交易日公司股票均价的百分之八十本次发行价格为不低于定价基准日前二。交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个。

  获得中国证监会同意注册的决定后最终发行价格将在公司本次发行,股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司。

  基准日至发行日期间若公司股票在定价,金转增股本等除权除息事项的发生派息、送股•…▼、资本公积,价格将进行相应调整则本次发行的发行。

  机构的核查根据保荐,理办法》第五十六条、第五十七条的规定本次向特定对象发行股票符合《注册管。

  发行结束之日起六个月内不得转让本次发行的发行对象认购的股份自▷★。件对限售期另有规定的法律法规•■◁、规范性文,规定依其。此因◇★=,办法》第五十九条的规定本次发行符合《注册管理◆■☆。

  行完成后本次发△=,人仍为黄永军先生发行人实际控制■-,行人控制权发生变化本次发行不会导致发,法》第九十一条的情形不存在《注册管理办。

  融资行为的监管要求》(以下简称“《发行监管问答》”)的有关规(四)本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司定

  金总额不超过2201、本次发行募集资,0万元(含)000◆▲-.0■★,金总额除以发行价格确定发行股票数量按照募集资,票数量不超过12同时本次发行股,股(含)000万,公司总股本的30%未超过本次发行前•▽▷。答》第二项之规定符合《发行监管问。

  次募集资金到位日不少于18个月2、本次发行董事会决议日距离前,金基本使用完毕且前次募集资,生变更并按计划投入募集资金投向亦未发-•,答》第三项之规定符合《发行监管问。

  出具的书面说明3、根据发行人▪•,查验并经,年3月31日截至2022,出售的金融资产、借予他人款项▲▲、委托理财等财务性投资的情形发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供,答》第四项之规定符合《发行监管问。

  卓越能力提升项目、基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目以及补充流动资金本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后将全部用于Tong系列中间件产品。及市场发展趋势以及公司的优劣势所确定的本次募集资金投资项目是是公司结合行业,位及未来发展战略符合公司现有定。目进行了充分的可行性论证公司对本次募集资金投资项。

  目实施过程中本次募投项=•,渠道及客户储备等方面准备不足如公司在管理、技术、人员、,利实施的风险存在不能顺。市场推广、竞争力不及预期如相关产品的研发进度、,加剧-●、产业政策发生重大变化或市场环境突变-•▲、行业竞争,因素等导致项目延期•▼、无法实施项目实施过程中发生不可预见△◇★,预期效益带来较大不利影响将给募集资金投资项目的▲☆▽。

  行完成后本次发☆☆,、补充了资本金公司扩大了股本■•=,更加稳健资本结构,本结构优化需要一定时间但由于营运资金改善、资,的增幅可能小于股本的增幅本次发行完成后公司净利润▲•◁,财务指标可能出现一定幅度的下降公司每股收益、净资产收益率等△○,摊薄、分红减少的风险股东即期回报存在被•△☆。

  、股东大会审议通过后本次发行经公司董事会,以及中国证监会注册尚需经深交所审核。监会注册及上述批准的时间存在不确定性本次发行能否通过深交所审核和中国证,面临不能最终实施完成的风险该等不确定性将导致本次发行。

  决于公司经营状况股票价格不仅取,资本市场走势、投资者的投资心理和各类重大突发事件等多重因素的影响还受到国内外宏观经济形势、政治环境、政府宏观调控政策▽□、产业政策☆△▪、★△◆。的预期并影响证券市场的供求关系这些因素都可能改变投资者对公司●○,级市场的股票估值进而影响公司在二。定性因素的存在基于上述不确,绕其实际价值上下波动公司股票价格可能会围,的投资风险存在一定。

  业内优秀企业的市场竞争压力公司在市场竞争中也面临着行-=○,着加剧的可能行业竞争面临★☆。件中间件领域在国内基础软◁-,软件企业仍然所占市场份额最高IBM、Oracle等国外▷▽。软件厂商相比与国际知名-▽△,品销售渠道建设等方面仍存在较大差距公司在技术研发实力、市场培育▲○■、产•○◇。业信息化的不断推进随着软件国产化及企▪□▼,市场成长迅速软件基础平台,竞争对手的规模和竞争力不断提高行业景气度的提升使得行业内原有,竞争者会逐步增加同时市场新进入的。

  业属于智力密集型行业软件和信息技术服务○▷•,新快等人力资源管理方面的问题面临人员流动大=•、知识结构更。信息技术服务企业公司作为软件和,依赖于优秀的研发人员产品研发和技术创新,、人才结构失衡的情况如果出现核心人员流失,和市场竞争力产生不利影响将对公司的持续创新能力○■。

  术的研发规律基于软件技○•,和开发周期上存在较大的不确定性新技术、新产品的研发在创新成果▲…。方面一,技术研发难度较大新技术★-、新产品的,期较长研发周★•,能影响最终产品的研发进度开发环节中的个别难题有可,出时间出现滞后使新产品的推;方面另一☆◇◆,利开发完成并推向市场即使新技术、新产品顺,客户足够认可的风险也有得不到市场和,济效益与预期收益存在较大差距导致新技术、新产品推出后的经。方向决策上出现失误如果公司在技术开发★•,加大技术研发投入未能在前沿领域,技术更新换代的速度未能及时跟上行业◆•,向并顺应市场需求变化未能正确把握市场动,用于新产品的升级和开发等或未能及时将最新技术运,术和市场的现有地位可能导致公司丧失技▪☆。

  机构和人员等进一步扩张随着公司的资产、业务■•、■○■,、数字天堂、东方通宇、东方通泰等多家全资子公司公司目前拥有东方通网信、东方通软件、泰策科技,据安全●▽、应急安全、5G应用、工业互联网安全业务业务涉及基础软件◁□…、大数据信息安全、网络安全☆-、数,趋势已经显现集团化发展。资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战公司在制度建设、组织设置◁◆、运营管理、•=。

  商○◆■、金融、交通等领域客户为主公司客户群体以政府、电信运营,度和集中采购制度等影响受其采用的预算管理制▪-,度全年的信息技术采购通常在一季度制定本年计

  指标划和;厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研□▼○、邀请相关;所需采购产品并与中标厂商签订采购合同第三季度下半段及第四季度才正式确定。确认主要集中在下半年由此导致公司的收入,明显的季节性特征公司的收入呈现,季节性波动的风经营业绩存在险

  肺炎疫情的影响受新型冠状病毒▲◆●,迟复工、限制物流和人员流动等疫情防控措施全国各地政府相继出台并严格执行了关于延。公司层面的防护措施公司采取严格的全,政企客户延期开工、延期招投标等影响但公司及下属子公司仍不同程度地受到△▼★。前目,炎疫情总体得到控制国内新型冠状病毒肺△★,存在反复情况但局部地区仍,的压力仍然较大境外输入病例。炎疫情在国内再度暴发如本次新型冠状病毒肺,内得不到有效控制或国外疫情在短期☆★,业绩造成不利影响则可能对公司短期。

  年5月31日截至2022,构相对分散公司股权结,军持有公司股份36公司实际控制人黄永,901,3股82,的7.89%占公司总股本,一大股东系公司第▽□,比例均在3%以下公司其他股东持股。股票按发行数量的上限实施假设本次向特定对象发行●•,比例将下降至6•-.26%本次发行后黄永军的持股▽▽,市公司实际控制人黄永军仍将作为上。理结构清晰虽然公司治,“三会”议事规则依法制定了健全的,股东大会职责分工明确公司经营层-●△、董事会、,其职各司。本次发行后持股比例较低但由于公司实际控制人在☆▷▲,上市公司控制权不稳定的风险在一定的情况下仍然可能出现。

  期内报告,收入分别为49公司实现营业▷◁,9万元、64996◁▪.9-◆▪,8万元◇□、86033-▷▽.7,7万元及7316.0•☆,32万元878.,别为14净利润分,9万元、24129▲•=.1☆▪,6万元▪▲、24436△….4=□,3万元及-4810.3,42万元694.。月净利润较去年同期下滑公司2022年1-3,022年以来主要系自2▽■▽,变异毒株持续扩散新冠病毒奥密克戎,隐匿性更强其传播力和▼▷□,疫情反复明显国内部分地区,和实施节奏放缓公司项目进度,○▽、已建项目延迟验收等原有业务商机订单延后□▪,净利润同比下降导致营业收入及☆○■。

  种外部因素影响公司业绩受到多。争日渐加剧随着市场竞,地位及市场份额为维系公司市场,发投入和营销投入需要持续增加研;时同,公司经营产生了不利影响新冠疫情对行业发展和。司的净利润面临进一步下滑的风险上述外部因素的变化可能使得公。

  各期末报告期◆●□,价值分别为105公司商誉的账面,万元•○■、105948.69,万元▲◁、105948★▲◆.69,万元和105948.69,69万元948●•■.☆▼•,.03%、66◆□▪.72%和66▷▼□.05%占非流动资产比例为81▲●.85%、77,业)和泰策科技形成的商誉合计为103主要为因收购东方通网信(原名:微智信,70万元404.。来期间经营业绩未达到预期若东方通网信和泰策科技未,减值测试时在进行商誉,资产组组合可收回金额将可能低于其账面价值与东方通网信和泰策科技商誉相关的资产组或,商誉减值损失并因此产生,期利润减少当○=◇,业绩产生不利影响对上市公司的经营。

  期各期报告,9.94%、76.96%和67▼◁.53%发行人综合毛利率分别为76.10%、7▲◁▽,动变化呈波。进行自主创新和技术研发如果未来公司不能持续,场需求变化不能适应市,品价格的稳定不能保持产,控制不力或者成本,波动幅度扩大的风险将可能面临毛利率。

  期内报告,维持在较高水平公司毛利率水平★○-。=▪•、公司竞争优势壁垒被打破如果未来下游行业需求放缓,更多有实力的竞争对手进入或者较好的市场前景吸引△☆★,业竞争加剧从而引发行,率不可持续的风险公司存在较高毛利。

  年3月31日截至2022=★,账面价值为57公司应收账款,45万元668☆•.●■,例为21.94%占公司总资产的比,例较高所占比。电信在内的三大运营商●▪、政府客户、中大型银行等构成主要因为公司主要客户为中国移动、中国联通及中国,付款审批周期较长上述客户的采购及,应收账款较高因而导致公司★◁•。户信誉度较高尽管公司客•◆,期收回、甚至不能收回的可能性但仍存在部分应收款项不能按,来不利影响将给公司带。

  法》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》等相关规定根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办,企业认定有效期内在公司高新技术,企业所得税税率可享受15%的••▼。政策期满后当税收优惠,收优惠政策的条件若公司不再符合税,税法规定则将按照•◆,用25%的税率自第二年开始适,平会产生不利影响对公司的利润水。

  期内报告◇○,(非经常性损益部分)分别为2公司计入当期损益的政府补助,3万元•◇-、9605☆-▽.0,7万元★△、3513.1,和304.81万元236■☆.23万元,14.86%、3.75%以及3.87%占当期营业收入的比重分别为5.21%、。府补助金额较高公司收到的政▲●◆,与公司主营业务密切相关获取政府补助的项目大多。科技企业作为高新,高比例的研发投入公司需要持续进行◆▷▽,门调整补助政策如果未来政府部△◁▷,政府补助金额减少导致公司取得的,业绩产生不利影响将对公司的经营。

  新、驱动经济社会转型发展的核心力量软件和信息技术服务业是引领科技创,网络强国的核心支撑是建设制造强国和。和信息技术服务业建设强大的软件,占新工业革命制高点的必然选择是我国构建全球竞争新优势、抢,支持软件行业发展的政策法规国家相继出台一系列鼓励、,好的政策环境和发展机遇为行业的发展创造了良。2035远景目标纲要》根据《“十四五”规划和,全体系和能力建设我国将加强国家安,保障体系和能力建设全面加强网络安全▽■▽;基础设施保护体系建立健全关键信息▽■;国际交流与合作推进网络空间;全等新兴数字产业培育壮大网络安☆▷。对基础软件和网络信息安全产业进行扶持发展从基础设施、国际合作◇•、支持培育等多方面。

  结构优化□▽、动力转换的关键节点我国经济发展正处于速度换挡▷▼、○▽•,和国际竞争加剧双重压力面临传统要素优势减弱,▷…、惠民生○=□、防风险等多重挑战面临稳增长、促改革•▼•、调结构,国经济转型、产业升级的历史交汇面临全球新一轮科技产业革命与我,透性强、带动作用明显的优势亟需发挥信息化覆盖面广、渗☆△◁,结构性改革推进供给侧★▪★,展新动能培育发■▲◁,竞争新优势构筑国际▽▲。给侧看从供,体经济深度融合推动信息化与实★◁●,全要素生产率有利于提高▼★△,质量和效率提高供给▼▲…,长、不断升级和个性化的需求更好地满足人民群众日益增▽△▽;求侧看从需,济社会深度融合推动互联网与经,的生产和消费模式创新数据驱动型,费者深度参与有利于促进消,新的需求不断激发▪•…。

  工智能等新技术、新模式的快速发展和应用随着5G★=□、云计算▽▼、物联网•▼▼、大数据、人,渠道和处理方式等发生了新的变化信息的获取方法、存储形态、传输,支撑作用的中间件产品形态愈发多样作为在整个软件技术体系中起到关键,可替代的作用并发挥着不。同时与此▪★▪,据的快速膨胀增加了网络信息安全防护的难度网络结构的复杂化、用户的爆炸性增长、数•◆•,现且日趋复杂的网络环境企业面临新技术不断涌,需求将被进一步激发对网络信息安全的,速创新、快速迭代、群体突破的爆发期中间件和网络信息安全行业都将步入加。

  前当▼=□,视信息安全国家高度重,络空间安全战略》并提出了《国家网,国家信息化和信息产业发展的战略重点发展自主可控关键技术和国产化应用是。础软硬件到上层应用软件全产业链的安全、可控信息技术应用创新产业包含了从 IT底层的基▼=●,用创新融合发展正在提速当前各地的信息技术应◁□◆。新产业发展的持续推动下在国家信息技术应用创-☆•,来难得的发展机遇和广阔的发展前景国产中间件和网络安全厂商都将迎。

  通的发展源泉创新是东方,核心竞争优势也是公司的。、提高品牌建设▲=…、拓宽营销产品线等举措提升公司竞争力以外公司除了通过整合业务板块○☆▪、优化管理结构、加强内控管理,管理模式创新不断发展前进还通过持续的商业模式及,家“自主可控立志成为一,的创新型企业安全创新”。

  产品研发和技术进步公司一直高度重视,创新提升公司的竞争力并致力于不断的技术。技术研究与软件开发团队公司拥有一支优秀的核心,总部外除北京,州等地分别建有研发基地在成都□•★、武汉▽☆、郑州、广。项软件著作权及产品证书公司拥有自主研发的多,家专利授权证书并取得多件国,重大科技研究课题任务近年来多次承担国家▽•◁,家技术标准制定主持或参与国,、创新基金等方面的资金支持获得国家★=△、北京市的成果转化◆▷。

  先行者和信息安全领先企业东方通作为中国中间件的,的技术积累、产业实践以及前瞻理念凭借多年在基础软件与信息安全领域,家和行业等标准的制定曾参与百余项国际◁▲、国,创新与发展引领行业的△◆。软件领域在基础◇…,计算与智慧城市相关国家和行业标准40余项东方通主导或参与制定了中间件▽◇、SOA▪△、云,团体标准的制定同时承担了多项•□,大科技专项课题任务积极承担多项国家重,源交换体系标准的编制并参与国家政务信息资。

  东方通网信全资子公司,业务安全及数据安全等领域的创新研究专注于通信及网络安全◇=、信息安全、,、数据安全△▪-、区块链安全等领域开展新技术新业务创新研发在5G安全、物联网安全、工业互联网安全▪…•、人工智能安全,同发展的战略模式形成多业务平台协,行业标准83项以及团体标准3项参与国家标准及研究项目18项…▼、▲◇…。

  纳行业专才公司积极吸,、行业专家形成生态合作并与行业内知名研究机构◆▲▼,研发和技术团队以此为核心组织。产学研”合作公司深化△•○“,研究院、空天院进行战略合作与北京邮电大学、中国移动,创新人才联合培养、科研联合攻关致力于开展信息科学与技术领域,型产业生态构建创新,息产业发展服务国家信☆▼。

  术研究与产品研发针对中间件相关技=▪,在集群△=、内存计算等方面进行合作与中国科学院软件所等科研机构▽▷,升级提供技术准备为后续产品完善。学共建联合实验室公司与北京邮电大●◆,创业找项目相关研究作为重点以信息安全领域的▲▷,智能的文本分析与语义挖掘主要研究领域包括基于人工●-,分析与识别图像处理、,容安全技术等以及信息内。合作成立了智慧应急研究中心公司与广东省南方应急研究院,与泰策的产品研发实施能力结合南方院的顶层设计能力▲▽◁,深度合作推进双方。

  地区均部署了服务网点公司在全国30个省级,域设立区域营销团队并在全国大部分区,为中心以客户,高效的技术支持体系为客户提供及时、•=◇,销能力和客户粘度有效提升市场营,覆盖的持续完善保持公司在市场。量▲■、优异的客户服务能力公司凭借稳定的产品质…■,的客户资源积累了良好。

  团-•▽、中国电子集团、航天三院等央企的战略合作关系公司积极拓展与中国移动●=、中国联通、中国电科集,急管理和公共安全市场赋能合作伙伴开拓应,建设完善营销网络通过合作伙伴资源★◇。方区域在地,力的公司合作与当地有影响,地方市场共同拓展★●◁。

  第一次临时股东大会决议根据发行人2022年●•,金扣除发行费用后将用于投资以下项目本次向特定对象发行股票所募集的资,集资金金额如下表所示具体项目及拟使用的募:

  年 6月9日2022 ▲□,的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》(京丰科信局备(2022)8号)募投项目“Tong系列中间件产品卓越能力提升项目”取得北京市丰台区科学技术和信息化局出具▪=。

  年 6月9日2022 ,出具的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》(京丰科信局备(2022)9号)募投项目▪■“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”取得北京市丰台区科学技术和信息化局。

  ”不涉及固定资产投资“补充流动资金项目,案管理办法》规定的需要核准或备案的范围不属于国家发改委《企业投资项目核准和备。

  规定的需要组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表的建设项目公司本次发行募投项目均不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》及北京市实施细化规定所,环评审批无需办理。

  业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》文件要求的核(二)关于落实中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类查

  洁从业风险防控的意见》(证监会公告〔2018〕22号)文件的有关规定为落实中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉,关问题进行了核查本保荐机构就相,况如下具体情▲▼▽:

  发行股票项目直接或间接有偿聘请第三方1、本保荐机构未就东方通向特定对象,聘请第三方的行为不存在未披露的-◆。

  合伙)作为向特定对象发行股票项目的保荐机构(主承销商)、发行人律师-◇▷、审计机构2、发行人分别聘请一创投行、北京国枫律师事务所●□、大华会计师事务所(特殊普通。

  核查经○…●,请的中介机构外除上述依法需聘,有偿聘请其他第三方的行为发行人不存在直接或间接▲▪,请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘□•○。

  股份有限公司委托受北京东方通科技☆▽,担任其向特定对象发行股票的保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司。务标准、道德规范和勤勉精神本保荐机构本着行业公认的业,发展前景等进行了充分的尽职调查和审慎的核查对发行人的发行条件、存在的主要问题和风险、,事项严格履行了内部审核程序就发行人与本次发行的有关,内核委员会的审核并通过一创投行●▷…。

  创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件中关于向特定对象发行股票的发行条件、发行程序等相关要求发行人符合《公司法》◆•、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》▲◇★、《深圳证券交易所,记载▽•、误导性陈述或重大遗漏本次发行申请文件不存在虚假◆▷。有限公司内部管理良好北京东方通科技股份◆◁,行规范业务运,的发展前景具有良好,发行股票的基本条件已具备了向特定对象▲△。此因★▷,股份有限公司向特定对象发行A股股票本保荐机构同意推荐北京东方通科技,的保荐责任并承担相关。

  公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行▪•○”)的保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司作为北京东方通科技股份有限,市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定根据中国证券监督管理委员会《证券发行上●▲,担任本次发行的保荐代表人特授权本公司张德平、王璐…▼•,各项保荐工作负责相关的。

  加强保荐业务监督有关问题的意见》的事项说明如下关于本授权书授权的保荐代表人符合《关于进一步:

  权书出具之日1、截至本授,过其他已完成项目的保荐代表人张德平女士最近3年内未担任,审项目的保荐代表人亦未担任其他申报在★=★;

  权书出具之日2•○、截至本授,其他已完成项目的保荐代表人王璐女士最近3年内未担任过◇•,审项目的保荐代表人亦未担任其他申报在;

  权书出具之日3、截至本授,取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分的违规记录情况本项目签字保荐代表人张德平●◁▪、王璐不存在最近3年内被中国证券监督管理委员会采。

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  简介描述:创业动机 创业者最重要的素质 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称 《注册管理办法》◁▲▪)-☆■、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、...
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