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对话新鼎资本「啃哥」张驰,在校学生创业创

创业团队-首页 时间:2022年01月12日 14:27

对话新鼎资本「啃哥」张驰,在校学生创业创意项目,:新能源产业重仓小鹏、威马没投理想、蔚来

  15年20,资本热潮趁着中国,鼎资本离职张驰从九,有限公司(以下简称新鼎资本)创办了北京新鼎荣盛资本管理,生物医药新能源汽车4个板块聚焦人工智能、集成电路、。

  目前截至,企业50多家新鼎资本已投▼★,已经上市其中6家,2家过会,企业10余家在申报上市的…○●,、阿尔特◆★、亿华通、成大生物、云从科技、屹唐半导体等上市公司及过会企业包括寒武纪、小鹏汽车◁•▽、福昕软件□◇。

  正式进入投资领域从2009年开始…▲,年正式创业到2015◆★,0年投资经验张驰拥有超1•-。认为他,不是一条平稳直线私募行业的发展,波浪型而是,抓住机会窗口所以一定要◆△,创板推出去年科◁□□,忙了一年多他前前后后■◁◆,投一些项目为了能多。

  之外除此◆▷◆,创始人的能力他更看中公司。认为他,心的还是投人“投资最核,是第一位的所以团队★…,始人本人尤其创•-。些背景能力◁…、想法、格局等所以肯定要考察创始人的一…■。”

  前此,张驰进行了一次对话《IPO早知道》与○…。对话中在这次▲★,资本的投资布局张驰分享了新鼎,以来的投资心得以及自己一路▼••。

  重仓的一个新势力造车企业A:小鹏汽车是我们非常■□,直投到C轮从A轮一••,3个多亿累计投了■…。值是50亿元当时A轮估◁=◆。

  年底投的小鹏我们2017,鹏还在阿里当时何小,期团队聊了很多所以和他们早□◇▽。和方向都比较了解我们对他们的思路=…■,愿意做这个事也认为他们▪●,也很年轻同时团队,度很积极工作态…▼▽。势力我们也看了很多和小鹏同批的造车新•▽,度还是努力程度但感觉无论是态,是非常靠前的小鹏汽车都。

  是有优势的A□△…:年轻还,一些的团队干劲更足我们认为稍微年轻,会经验弱一点但缺点就是社。要有想法不过只,步一步去做也愿意一,有机会做起来我们觉得也▪=◆。投资时所以,有朝气•◁、相对年轻的团队我们尽量还是会投一些。

  会是有的A-▲◁:机=○■,的就是境外架构但蔚来一开始搭,人民币不募。有美元基金我们当时没☆△,投不了所以。还叫车和家理想当时◇◇,相对比较失败第一代产品,时也不太看好所以我们当。了小鹏和威马所以我们重仓=◆。既投了小鹏整个市场中,马的机构又投了威,我们一家应该就。

  觉得无所谓A:我倒。能源汽车市场足够大三年前我们就认为新,销售量3000多万现在国内每年新车▲◆,两百万辆就到头了整车厂一年卖一,几十个、上百个品牌所以这个市场容得下。

  的好也没关系所以特斯拉卖☆●,不到100万辆它现在年产量,得好的话特斯拉卖,个产业的发展反而带动了整△…-。还是去抢燃油车的市场现在所有造车新势力,血拼的阶段没到相互。特斯拉的特点而且特斯拉有,鹏的特点小鹏有小,马的特点威马有威=□,己的市场都有自◆★=。

  还是会的A:肯定。4年多过去=-▽,汽车产业链看遍了我们基本把新能源,、电机、电控整车、电池,、传感器雷达、自动驾驶等以及隔膜材料、正负极材料,全看完了我们基本◁▽△。

  汽车战略是三横三纵现在国家的新能源,料电池三种技术路线共存发展三纵是纯电动◇▷▲、油电混合和燃▽-…;三个核心技术必须得国产化三横是电池△●、电机、电控。

  最重要的方向纯电动是我们,和氢燃料电池另外油电混合□=☆,特别关注我们也在。华通和氢璞创能比如我们投了亿。投的项目确实不多了但新能源汽车赛道可,会再投新的标的了起码整车我们不▷▪▪。

  能源汽车之外Q:除了新•▷,生物医药等领域的公司新鼎还投了一些芯片▼◆、-▽,较大的赛道这种跨度比•■▪,做协调怎么去?

  都是我们过去几年投资的重点A:新能源汽车和生物医药。◁□、2017年投的比较多但生物医药我们2016□★,因为创新药太贵2018年之后▽◁☆,的就少了我们投。实不太容易看这个赛道确,入的原研药公司尤其那种没收■△。伙人是医学博士但我们有个合▲…◆,投偏后期的项目另外我们主要,能清楚一点所以看的。

  :对A☆●◆,投偏后期的项目我们大部分都是,报大概有3-5倍预期上市以后回。在校学生创业创意项目八九成通过上市退出的把握我们投的很多项目大概有,人也很喜欢这种出资。特别看好的项目如果中早期有△=▪,会参与我们也☆○◁。

  们还都在布局A:这几块我▽▪。汽车板块新能源,电池、传感器雷达这几个方向我们在重仓自动驾驶、固态。块投资量会少一些未来新能源汽车板,那么多标的了主要是没有▽•。

  电路板块在集成◆-,持续增加我们还会◁◇,机上下游有关的一些项目重点投资装备制造和光刻△■▲。个此消彼长的过程所以基本上是一。

  拉涨到5000亿美元的市值A△•:新能源汽车行业是特斯,斯达克市值也很高小鹏、蔚来在纳。讨论新能源汽车然后全社会都在,是换成新能源汽车所有人换车主要也▼●-。

  有一些泡沫了A:肯定是,几年的一个业绩毕竟透支了未来。行业来说也是好事但有泡沫对一个,能更受关注能让行业就,业快速发展带动整个产☆★。未来会降温即使行业,会跌到哪去但跌也不□◇●,系已经建立起来了毕竟整个估值体▼○。

  和当年诺基亚有点像A●•●:现在传统车企。又不敢投入他们想投入,部分是上市公司因为传统车企大,车板块投入太多如果在新能源汽,润就要减少意味着利,响股价会影,矛盾的问题这是一个很。外另••,不适合发展新能源汽车传统车企的人才储备也,驰宝马包括奔,的投入也不少对新能源汽车-●=。能转型过来但到底能不◆△=,样也不好说未来怎么。

  机行业一样和当年手,进行新的革命汽车产业也在○★,了这个趋势虽然都看到★☆=,多少家能转型过来传统车企到底有★-,不好说的其实是。

  的5家公司完成了IPOQ-■:2020年新鼎投资,纪、亿华通▪□、小鹏等包括阿尔特、寒武,绩感觉满意吗对这样的成▷■?

  5年投资公司上市最多的一年A:2020年是我们过去•▽□,令人欣慰的还是比较□•。忙了五年多毕竟之前,多项目投了很,续到了收获的时候现在这些项目陆☆▪。五年六一个周期私募投资行业△▲,5年开始创业我们201,会有一批企业上市所以近两年陆续。

  年是资本热潮A□•▪:2015•▽,A股都开始爆发整个新三板和○-。在开始转型当时经济也,一个很好的时间点我就认为当时是,比较多、项目也比较多加上当时市场资金也-○☆,择做创业做私募股权投资所以我就在那个时间点选。

  十几年了我做投资,次市场波动也见过好几,高点突然出现股灾2015年是市场。市场资金相对踊跃一个好处是那时,时相对容易一些做私募投资融资▪▽。

  会有一些A:这个●□。心还是投人投资最核■◁■,是第一位的所以团队○▷,始人本人尤其创•△。些背景能力、想法◆=•、格局等所以肯定要考察创始人的一◁■…,己也在创业因为我自,有共通点所以确实△•。

  项目还是偏后期但我们大多数,e-IPO为主基本上以Pr,业都是成熟企业所以大部分企。的观察和分析也很重要但对成熟企业实控人☆◇■。一位的人是第,是人干出来的所有的事都。

  的方法论倒没有A:特别标准◆△。别大的项目因为有些特▷…○,的时间有限和实控人聊。是比较综合的所以一般还…◆,法◁=、对行业的看法例如对企业的看,方向的看法等对未来发展☆●。这个人的一些能力这样能够判断出-■。

  是但•=,技型企业偏多我们投的科▷▽,专家型、科技型人才一些公司创始人是,也不是很强表达能力,正想做什么那就看他真。一定能力就强表达能力强不,是综合的这些都。

  有特别深的A•△:倒没,些比较深但有一。董事长张国强聊了两次三年前我们去和亿华通,都不长时间■…□,这个产业非常看好但能感觉到他们对★◁。外另◁○,帮人愿意做事情也能感觉到这,市场做起来希望把这个。强)也有很多资源加上他本人(张国=▷…,思路比较清晰聊下来就觉得,业也很清晰然后看产。

  实还可以A•◁:其-▲。都是一些比较大的项目大部分情况下我们投的,也相对成熟所以技术,么难懂不那。人工智能类公司另外比如难懂的▼▲,要些时间、精力理解起来可能需,花些功夫就需要多◁△。

  落地场景不是特别多A:现在人工智能的,企业都是以亏损为主所以大部分人工智能。定是一种方向但人工智能肯☆▽,▪★、大数据的结合随着与核心芯片,已经逐渐到来人工智能时代△=○,能找到方向企业肯定也-□,许这类企业去上市但好在有科创板允。投云从、第四范式时实际上我们三年前,有科创版还不知道-◆。类东西代表着未来但我们当时判断这,未来的话代表着,有价值那就,得投入也值◆★-。

  上是这样的A★●○:实际。眼光独到这些人★☆,力也强融资能,会有很多资金支持他们想做一件事,有机会做成所以也比较▲■。的希迪智驾包括我们投…▽,事长是李泽湘创始人和董◇•,疆的董事长李泽湘是大▼□,第一大股东也是大疆。自动驾驶项目他又干了一个,就投了我们,人更容易成功实际上这些。取热门IPO公司招股书(后台回复“招股书”获)

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  简介描述:15年20,资本热潮趁着中国,鼎资本离职张驰从九,有限公司(以下简称新鼎资本)创办了北京新鼎荣盛资本管理,生物医药新能源汽车4个板块聚焦人工智能、集成电路、。 目前截至,企...
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