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晶盛机电:兴业证券关于公司向特定对象发行

创业团队-首页 时间:2022年01月12日 04:10

  江晶盛机电股份有限公司的委托兴业证券股份有限公司接受浙…▷,象发行股票的保荐机构担任其本次向特定对■▪,负责推荐的保荐代表人金晓锋和胡皓作为具体,本发行保荐书特为其出具••。

  》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法,、勤勉尽责诚实守信,执业规范和道德准则出具本发行保荐书并严格按照依法制定的业务规则、行业◆▽,…▷☆、准确性、完整性和及时性并保证所出具文件的真实性。

  行条件 .○=..☆-▽.◁□….◁◇■.....▼★◇..●◁-..=▪.... 1三◁◇、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发3

  晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐本发行保荐书 指 兴业证券股份有限公司关于浙江书

  券投资银行总部业务董事金晓锋先生◇▼•:现任兴业证■△-,得保荐代表人资格于2017年取,企业的辅导上市工作曾参与多家拟上市。凤鸣公开发行可转换公司债券项目◇●、华意压缩公开配股项目曾主持或参与力合微IPO项目▷◇□、新凤鸣IPO项目、新。改制、股票发行上市=▪▼、资产重组、收购兼并等资本运作经验具有坚实的经济☆▪、金融和财务理论基础和丰富的企业辅导…☆。

  券投资银行总部资深经理胡皓先生:现任兴业证,师、具有法律职业资格保荐代表人◆▽▽、注册会计。的改制、辅导和上市工作曾参与多家拟上市企业,限公司中小板IPO▲△、上纬新材IPO主要参与了惠州迪芬尼声学科技股份有,行可转债项目等桐昆股份公开发=◇•,的保荐工作经验具有较为丰富▲▼。

晶盛机电:兴业证券关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书

  骋先生马晓,总部业务七部资深经理现任兴业证券投资银行,会计师注册。荐有限责任公司业务经理历任申万宏源证券承销保。企业的辅导上市工作曾参与多家拟上市,运作、企业内控体系建设经验拥有丰富的财务尽调、资本…○,等行业有着丰富的财务、资本的运作经验对汽车、医药、半导体集成电路=☆•、软件◆▪…。

  年9月30日截至2021-●,本总额为1发行人股,852,635,4股39。其股份质押或冻结情况如下发行人前十名股东持股及:

  体芯片交易型开放式指数证券投资基金 其他 97 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导,540◁•○, - - - 外部股662 0.70%东

  筹精选5号集合资产管理产品 其他 88 大家资产-工商银行-大家资产-蓝,189, - - - 外部股176 0○□.69%东

  伙)-高毅利伟精选唯实基金 其他 89 上海高毅资产管理合伙企业(有限合▪▷△,376, - - - 外部股693 0.67%东

   2016年10月自上市以来筹资情况,行股票发行完成公司非公开发,额为132募集资金总,00万元000.▷△▪。

  务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计2018年度=▷、2019年度和2020年度的财;的财务数据未经审计2021年1-9月■▲。

  与公司正常经营业务密切相关计入当期损益的政府补助(,或定量持续享受的政府补助除外) 2符合国家政策规定、按照一定标准定额,09 4619▲■.-◇☆,17 4066.,69 3830.,4■●.3116

  关的有效套期保值业务外除同公司正常经营业务相,金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的,可供出售金融资产取得的投资收益 - -30.29 - 971.7以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和0

  8年度 加权平均净资产收益率(%) 每股收益(元/股项目 的净利润 2020年度 2019年度 201)

  2021年1-9月 18◇▼■.35 0.82 0.8扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2

  保荐书签署日截至本发行,下列可能影响公正履行保荐职责的情形本保荐机构及保荐代表人保证不存在:

  有发行人或其控股股东★□•、实际控制人、重要关联方股份的情况(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人◇○-、重要关联方持;

  保荐机构或其控股股东▼○、实际控制人、重要关联方股份的情况(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有;

  保荐代表人及其配偶(三)保荐机构的,发行人权益、在发行人任职等情况董事、监事、高级管理人员拥有;

  控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况(四)保荐机构的控股股东、实际控制人▪○◇、重要关联方与发行人;

  事务处为公司常设的内核机构公司风险管理二部下设内核,员会作为公司非常设的内核机构公司同时设立投行类业务内核委,的内核审议决策职责履行对投行类业务,行独立研判并发表意见对投行类业务风险进◇=。

  材料和文件必须按照公司内核相关制度履行内核程序以公司名义对外提交、报送、出具或披露投行类业务▼•▲。

  购重组以及需中国证监会审核批准已挂牌公司的定向增发4◇▼、是否同意推荐申请挂牌公司股票挂牌、重大资产并;

  具或披露投行类业务材料和文件的审批事项均为非会议事项除上条会议事项以外的其他以公司名义对外提交△=•、报送▼▪、出,负责审议决策由内核事务处。

  委员对内核申请材料进行审核会议事项由项目内核委员会■•●,司是否同意对外报送材料以投票表决方式决定公;处协调工作人员进行审核非会议事项由内核事务。

  组先提请内核申请会议程序由项目。下条件符合以,责人和质控部门审核同意后且经项目所属业务部门负◇★,以安排内核会议内核事务处予▲=◆:

  等监管机构和公司有关规定1△…△、已经根据中国证监会▷☆-,查程序和相关工作完成必备的尽职调☆△▽,目申报文件的制作且已经基本完成项;

  工作底稿已提交质控部门验收4-◇◁、项目现场尽职调查阶段的,括明确验收意见的质量控制报告质控部门已验收通过并出具包-◆★;

  在的重大问题和风险进行列示7、项目负责人已对项目存,题均已得到解决或合理解释并确认发行人存在的重大问,上市的重大障碍不存在影响发行。

  目组的内核申请后内核事务处受理项,进行财务-…•、法律等方面的初步审核协调工作人员负责对内核申请材料▽☆•,话沟通、公开信息披露和第三方调研报告等并结合底稿验收情况▪◁☆、质量控制报告、电,、规范性文件和自律规则的相关要求重点关注审议项目是否符合法律法规•■-,否勤勉尽责尽职调查是△■◇。在问题和风险的发现审议项目存,反馈意见提出书面。

  内核委员不得少于7名每次参加内核会议的。、记名、独立投票的方式内核会议表决采取不公开,内核委员一人一票参加内核会议的。意票和反对票表决票设同▽=,弃权不得。成明确的表决意见内核会议应当形★•,分之二以上的参会内核委员表决同意获得内核会议通过的项目应至少经三。内核意见补充尽职调查程序项目组在申报前应当根据,申报文件和工作底稿或进一步修改完善▽★,职调查工作底稿进行补充验收质控部门应对项目组补充的尽▷…。

  会议程序对于非,执行尽职调查程序或者补充说明项目组根据内核意见要求补充▷○☆,电子回复文件并形成书面或△▪。答复、落实情况进行审核内核人员对内核意见的,提交、报送、出具或披露前得到落实确保内核意见在项目材料和文件对外◁◁。

  提交了晶盛机电向特定对象发行股票项目内核申请项目组于2021年12月16日向风险管理二部,处初步审核后经内核事务★□,核会议审议提交公司内。22日对晶盛机电向特定对象发行股票项目召开了内核会议兴业证券投资银行类业务内核委员会于2021年12月•△,向特定对象发行股票项目内核获通过本次内核会议评审结果为●▽•:晶盛机电。向特定对象发行股票兴业证券同意推荐其。

  法规和中国证监会☆▼、交易所的规定一、兴业证券已按照法律、行政▼…△,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东▪△、实际控,人证券发行项目同意推荐发行,本发行保荐书并据此出具。

  的有关规定对发行人进行了充分的尽职调查二、兴业证券已按照中国证监会、交易所,进行审慎核查并对申请文件,出以下承诺兴业证券作:

  本保荐机构的相关人员已勤勉尽责(五)保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查△•、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  合法律、行政法规、中国证监会、交易所的规定和行业规范(七)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符;

  尽职调查◇◆、审慎核查本保荐机构经充分,册管理办法(试行)》等法律法规及证监会、交易所规定的发行条件认为发行人符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注▽▼▼,其向特定对象发行股票同意作为保荐机构推荐●■◁。

  10月25日2021年,董事会第十七次会议发行人召开了第四届,对象发行股票的相关议案审议通过公司本次向特定。

  11月12日2021年,年第二次临时股东大会发行人召开了2021=▼◇,对象发行股票的相关议案审议通过公司本次向特定☆□□。

  发行的股份均为人民币普通股1、发行人本次向特定对象,民币1▲☆.00元每股面值为人,件和价格均相同每股的发行条,行人已发行上市的股份相同本次发行的股票种类与发,有同等权利每一股份具-★,一百二十六条之规定符合《公司法》第•◇○。

  日为本次向特定对象发行股票的发行期首日2、本次向特定对象发行股票的定价基准。准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基◇-。交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个■★▼。基准日至发行日期间在本次发行的定价■…●,本公积金转增股本等除权除息事项若公司发生派发股利▪□、送红股或资,将做出相应调整本次发行价格=▲。发行价格超过票面金额发行人本次发行股票的▼☆▷,一百二十七条的规定符合《公司法》第。

  事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会批准3、发行人向特定对象发行股票方案已经发行人第四届董,一百三十三条之规定符合《公司法》第。

  特定对象发行股票4、公司本次向•-○,会规定的条件符合中国证监,券交易所审核需通过深圳证,作出同意注册的决定并获得中国证监会。法》第十二条的规定本次发行符合《证券。

  定对象发行股票项目5▽■、发行人本次向特=○◁,诱和变相公开的方式未采用广告▷★、公开劝-▲▷,第九条所述的情形不存在《证券法》。

  告、董事会决议、股东大会决议等文件经查阅发行人前次募集资金使用情况报◆▽▲,次募集资金用途未作纠正发行人不存在擅自改变前▪-▪,大会认可的情形或者未经股东▽■。

  不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定2=-、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面;意见或者无法表示意见的审计报告最近一年财务会计报告被出具否定★▷;出具保留意见的审计报告最近一年财务会计报告被,公司的重大不利影响尚未消除且保留意见所涉及事项对上市。大资产重组的除本次发行涉及重外

  020年年度财务报表出具的审计报告经查阅天健会计师事务所对发行人2,不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定的情形发行人最近一年财务报表不存在编制和披露在重大方面,否定意见或者无法表示意见的审计报告发行人最近一年财务会计报告未被出具☆◆。

  员最近三年受到中国证监会行政处罚3、现任董事…□、监事和高级管理人,证券交易所公开谴或者最近一年受到责

  会及深交所公告经查阅中国证监,失信记录查询平台登录证券期货市场□…■,人员的个人履历资料及其出具的声明等获取发行人现任董事、监事…•、高级管理,国证监会行政处罚或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形发行人现任董事◆•、监事和高级管理人员不存在最近三年受到中。

  在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调4▼•、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正查

  人现任董事▼=▪、监事、高级管理人员所属公安机关出具的相关证明经获取发行人及其现任董事、监事、高级管理人员的声明、发行,执行信息公开网等检索裁判文书网▪▷、,司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被●▲☆。

  会及深交所公告经查阅中国证监•☆□,失信记录查询平台登录证券期货市场,害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为最近三年发行人不存在控股股东□★、实际控制人严重损。

  核查经◁•▪,会公众股股东表决制度和独立董事制度发行人建立并履行了公司重大事项社◆▷-,事人数符合相关规定发行人现任独立董;者关系管理工作制度发行人已建立投资,资者关系管理工作并指定专人负责投;公司法》及证监会和交易所的有关规定董事、监事和高级管理人员任职符合《■▪•;期内报告,关主管部门行政处罚的情况发行人不存在受到政府相。法权益或者社会公共利益的重大违法行为最近三年发行人不存在严重损害投资者合。

  规、本次发行预案▷•▷、可行性分析报告等经核查公司所处行业相关政策、法律法,到政府的鼓励与支持公司所在产业发展受,业政策和法律、行政法规的规定本次募集资金用途符合国家产=◆。

  融类企业外2□▪、除金,得为持有财务性投资本次募集资金使用不,卖有价证券为主要业务的公司不得直接或者间接投资于以买△◁=;

  案、会议决议等文件经核查本次发行预■▪△,成电路大硅片设备测试实验线台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目和补充流动资金本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于碳化硅衬底晶片生产基地项目●◇☆、12英寸集▼◇,符合该项规定募集资金用途▼•◇。

  金项目实施后3、募集资,增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新,生产经营的独立性或者严重影响公司。

  金投资实施后本次募集资,其他企业之间的业务、管理关系不发生变化公司与控股股东、实际控制人及其控制的★▼▪,依然完全分开业务和管理,经营责任和风险各自独立承担。其他企业之间不会因本次发行产生同业竞争公司与控股股东、实际控制人及其控制的…▽,的其他企业与公司之间产生新的关联交易不会导致控股股东、实际控制人及其控制,产经营的独立性不会影响公司生。

  定对象发行证券上市公司向特,东大会决议规定的条件发行对象应当符合股,不超过三十五名且每次发行对象。

  ●☆、股东大会决议等文件经核查本次发行预案●▷,的发行对象不超过35名本次向特定对象发行股票▪▼●。项规定符合该●□▽。

  定对象发行股票上市公司向特,十个交易日公司股票均价的百分之八十发行价格应当不低于定价基准日前二。定价基准日”前款所称◇☆“,底价的基准日是指计算发行■△•。

  、股东大会决议等文件经核查本次发行预案,发行定价基准日为发行期首日本次向特定对象发行股票的。股票交易均价=定价基准日20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%本次向特定对象发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股。项规定符合该。

  提前确定全部发行对象上市公司董事会决议,下列情形之一的且发行对象属于,议公告日•◇、股东大会决议公告日或者发行期首日定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决:

  、股东大会决议等文件经核查本次发行预案,发行定价基准日为发行期首日本次向特定对象发行股票的。项规定符合该。

  法第五十七条第二款规定以外的情形的向特定对象发行股票发行对象属于本办,确定发行价格和发行对象上市公司应当以竞价方式。

  部分发行对象的董事会决议确定,象不得参与竞价确定的发行对,受竞价结果且应当接•●,能产生发行价格的情况下并明确在通过竞价方式未,格确定原则及认购数量是否继续参与认购…▼=、价□▷□。

  、股东大会决议等文件经核查本次发行预案■▼▷,价方式确定发行价格和发行对象本次向特定对象发行股票以竞。项规定符合该。

  发行的股票向特定对象,六个月内不得转让自发行结束之日起●▷。十七条第二款规定情形的发行对象属于本办法第五,之日起十八个月内不得转让其认购的股票自发行结束。

  ▷•▷、股东大会决议等文件经核查本次发行预案,发行股票完成后本次向特定对象,结束之日起6个月内不得转让发行对象认购的股份自发行。项规定符合该。

  象发行证券向特定对,向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺上市公司及其控股股东、实际控制人•▷、主要股东不得,发行对象提供财务资助或者其他补偿也不得直接或者通过利益相关方向。

  、股东大会决议等文件经核查本次发行预案…□,向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺上市公司及其控股股东、实际控制人★▼…、主要股东未,行对象提供财务资助或者其他补偿也未直接或者通过利益相关方向发。项规定符合该。

  行前后发行人实际控制人的持股比例保荐机构核查和模拟测算了本次发■▷…,市公司控制权发生变化本次发行不会导致上。

  市公司融资行为的监管要求(修订版)》规定的发行条件的说五、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上明

  案、会议决议等文件经核查本次发行预,总额不超过570本次发行募集资金,00万元000.,不超过157补充流动资金●▲,00万元000.,超过募集资金总额的30%用于补充流动资金的比例不。

  案=▲、会议决议等文件经核查本次发行预,本次发行前公司总股本1本次发行股票数量不超过,862,744,的30%714股。

  报告等文件经核查验资,16年10月21日到位公司前次募集资金于20。2021年10月25日本次发行董事会决议日为,位日不少于18个月距离前次募集资金到。

  资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情(四)发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融形

  表、明细账、对外投资决议等经核查公司审计报告、财务报,资产和可供出售的金融资产■■=、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形公司2021年9月30日不存在持有金额较大▽◁☆、期限较长的交易性金融●▷○。

  上综,规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》中的有关要求发行人本次向特定对象发行符合《发行监管问答—关于引导。

  董事会事先确定的投资者本次向特定对象发行无由,保荐书签署日截至本发行,理人尚未完成备案或登记程序的情形不存在私募投资基金发行对象或其管。

  公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺经核查本次发行对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、=▷■,务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神保荐机构认为公司所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合《国□☆◆。

  廉洁从业风险防控的意见》(证监会公告〔2018〕22号)规定保荐机构按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等○▽◆,或个人(以下简称-▲“第三方”)的行为核查如下就本次证券发行直接或间接有偿聘请第三方机构:

  核查经◁◆▼,市项目过程中本次发行上,有偿聘请第三方机构或个人行为本保荐机构不存在直接或间接;保荐书签署日截至本发行☆•,机构、律师事务所☆◁、会计师事务所以外发行人本次发行上市过程中除聘请保荐□=,限公司提供本次募投项目行业咨询服务有偿聘请了深圳汉鼎智库咨询服务有,为合法合规该聘请行●■▽,请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘。

  体生长及加工设备供应商公司是国内技术领先的晶,务于光伏和集成电路行业等晶体生长设备产品主要服◆◁。的智能化装备和新型蓝宝石晶体生长炉等新产品同时公司也开发出光伏、半导体和LED领域,业链的延伸并通过产,的蓝宝石材料供应商致力于成为国际领先=◇◇。光伏▽■、LED和消费电子等行业上游本公司产品属于集成电路、太阳能-◆,和行业政策的影响较大受下游终端产业需求,持续强劲的市场需求受益于下游终端产业,速发展公司快,断提升业绩不▽○▼。生周期性或政策性波动未来如果下游市场产,长势头逐渐放缓下游终端行业增,绩产生不利影响将对公司经营业。

  晶体生长及智能化加工装备目前公司未完成订单主要为。项目进展情况进行投资决策的调整客户会根据其对行业形势的预期和,中存在一定的不确定性因此合同在执行过程•●。是我国重点扶持的产业光伏及集成电路产业,快速发展期且目前处于,整及资产实力影响但受投资进度调,单或提出延期交货等不利情形下游部分客户可能出现取消订,行订单的履行风险则公司存在未执。

  属于技术密集型行业专用设备制造行业▼◇。域两大产业的系列关键设备的研发★•、生产和销售公司多年来一直专注于应用于光伏和集成电路领★△◇,发和技术创新注重自主研,性预判相结合进行产品研发以市场需求为导向和前瞻,到材料领域并适度延伸。水平不断提高随着行业技术◇▪,求不断提升对产品的要•▷★,推出适应市场需求的新产品若公司无法快速按照计划▲●,产品的市场竞争力则可能会影响公司,展造成不利影响对公司业务发。

  体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术人员公司拥有一批具备丰富的行业应用经验、深刻掌握晶●•;品、新业务方面的技术人才公司不断培养和引进了新产◇◁◁,行持续技术和产品创新的基础这些核心技术人员是公司进•-◇。术人员流失的情形但如果出现核心技,的核心技术扩散将可能导致公司,司的竞争优势从而削弱公☆○▼,司的经营发展并可能影响公。

  期内报告,模快速增长公司业务规◇••,模相应增长使得存货规。各期末报告期,值分别为145公司存货账面价,万元、138134◆▪▽.53,万元、258916.47▽▼■,万元和478036▽•□.48,41万元093□●.,7▷•.67%、24.58%和32.70%占资产总额的比例分别为22.91%△…△、1,品、库存商品-…□、发出商品等存货主要包括原材料、在产●▪•,较大规模,较高占比□■。设备的供、产、销的周期相对较长上述情况一方面是因为公司的主要,产、再到将产品发给客户从原材料采购到产品生,在存货科目列示较长期间内均;方面另一,收入确认政策根据公司的,方验收合格后方能确认收入公司将产品发给客户并经对,会存在一定的验收周期而一般情况下发出设备,产品在存货中反映未验收前该部分,公司的存货余额较大程度影响了☆▷○。情况下在此,订单或延迟验收若下游客户取消•◆▼,滞压和跌价的风险公司可能产生存货◁◁★,经营业绩产生不利影响从而可能会对公司的。

  多项条件方可完成本次发行尚需满足▷-,核通过并获得中国证监会注册等包括但不限于深圳证券交易所审。得上述批准或注册本次发行能否获,册的时间均存在不确定性以及获得相关批准或注,者注意投资风险提请广大投资。

  名(含35名)的特定对象本次发行对象为不超过35,的保荐机构(主承销商)协商确定且最终根据竞价结果与本次发行,二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十发行价格不低于定价基准日(即发行期首日)前。股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响本次发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、证券市场整体情况、公司。此因,不足甚至无法成功实施的风险本次发行存在发行募集资金。

  资金到位后本次募集,将会有一定幅度的增加公司的总股本和净资产。目有一定的建设周期由于募集资金投资项,益也需要一定的过程和时间且从项目建成投产到产生效。资产均增加的情况下在公司总股本和净,水平不能实现相应幅度的增长若未来公司收入规模和利润△●◇,益率等指标将出现一定幅度的下降则每股收益和加权平均净资产收-•,定对象发行摊薄即期回报的风险特此提醒投资者关注本次向特,示投资者同时提▷•△,定了填补回报措施公司虽然为此制,等于对公司未来利润做出保证但所制定的填补回报措施不。

  政策、市场环境和技术发展趋势等因素做出的公司本次募集资金投资项目是基于当前的产业○▼。了充分的行业分析和市场调研虽然公司对本次募投项目做,的市场开拓措施并制定了完善••,投产有一定的建设周期但由于项目从设计到,预算控制、设备引进、调试运行等都存在不确定性因素在项目建设过程中工程组织、建设进度☆■▼、管理能力-◁、▲△◁,投资项目的实施进度可能影响募集资金▪◁◆。新建产能以及向碳化硅材料端延伸本次募投项目涉及公司技术研发、,营管理、细节把控等方面的全方位挑战是一项涉及战略布局、资源配置◁○-、运…◇。术革新等不确定或不可控因素的影响受目前的市场环境、产业政策、技▪•,程度、销售价格等可能与公司预测存在差异未来项目建成投产后的市场开拓、客户接受。6英寸碳化硅产能较少尽管当前国内已有的,建或拟投建碳化硅产能的情况但已有多家公司公开披露了新,的市场竞争加剧可能导致未来。实施过程中公司在项目•□,超支、市场环境变化等情况可能出现项目延期、投资,施或者无法实现预期目标的风险从而存在投资项目无法正常实。入高、研发周期长、研发风险大等特点集成电路大硅片相关设备具有研发投□…▽。需要投入大量资金和人员技术创新、新产品开发,投入才可能成功通过长期研发▷▲。能实现关键技术的突破公司在研发过程中若未,无法达到预期或产品性能,发失败的风险则可能出现研,造成不利影响对经营业绩◇☆。

  保荐书签署日截至本发行,晶片生产基地项目用地购置手续正在办理中公司本次募集资金投资项目中碳化硅衬底。地使用权不存在实质性障碍虽然公司预计取得上述土•▪,了相关替代措施且公司已经制定,述土地使用权且无法实施替代方案但若公司无法按照预定计划取得上,施产生一定的不利影响将对本次募投项目的实。

  战略●★☆、目前市场需求情况以及未来的市场预期等因素虽然公司募投项目的产能设计综合考虑了公司的发展□△▼,求关系-□、行业竞争状况等多层次因素的影响但本次募投项目新增的产能仍然受市场供★•。项目达产后在本次募投,术路线发生重大不利变化等原因导致下游客户及市场认可度不够、需求不足若因大批量生产管理经验不足、下游客户需求不及预期、行业竞争格局或技◇△,目市场开拓不及预期将会导致本次募投项■•▽,产能消化的风险进而存在新增◁◆▽。

  事件可能会对募集资金投资项目、公司的财产、人员造成损害自然灾害◇○、战争、重大公共卫生或重大疾病以及其他突发性,司的正常生产经营并有可能影响公=◇■。能会给公司增加额外成本此类不可抗力的发生可,司的盈利水平从而影响公。

  材料、先进装备”的高新技术企业公司是国内领先的专注于=■▽“先进,材料装备领先企业以“打造半导体,技制造产业○●”为使命发展绿色智能高科▽=,半导体材料开发出一系列关键设备围绕硅▽▲、碳化硅◆△▼、蓝宝石三大主要◆●▷,到材料领域并适度延伸。电路领域的晶体生长及加工设备公司主要经营活动为光伏和集成,的研发、生产和销售以及LED衬底材料。化晶体和晶片加工设备以及蓝宝石材料等产品主要有全自动单晶硅生长炉、智能★■-。

  期内报告,发展以及大尺寸硅片推动的技术升级驱动受益于碳中和背景下国内光伏行业的快速-●…,极推进扩产进度光伏硅片厂商积。需求回归高景气随着全球半导体△☆,上游硅片产能紧缺下游需求旺盛带动,设备的国产化进程加速半导体硅片。石领域在蓝宝,电子行业的需求增长受益于LED和消费●-,量持续快速增加蓝宝石材料需求。业发展趋势公司把握行▲▪,场开拓加强市,务品质提升服,模及经营业绩同比大幅增长实现订单量▲◁、营业收入规。

  象发行募投项目本次向特定对,产业政策符合国家,发展趋势顺应行业,展前景和经济效益具有良好的市场发。项目的实施本次募投,富公司产品线一方面将丰,产品结构优化公司◆▼,火的加盟知名装饰公司产业升级推进公司,期发展战略符合公司长,务可持续发展促进公司业;提升了公司产能另一方面有利于,能紧缺的现状弥补了现有产,配市场需求有效的适▪…•;外此,改善公司测试条件还有助于进一步★☆,发和测试能力增强产品研,质研发及工艺人才吸引和培育高素,体设备领域的先发优势持续强化企业在半导,产业链的国产替代助力半导体硅片。

  所述综上▼■,到国家发展战略和产业政策的大力支持本保荐机构认为=■▲:发行人所处行业受▽●▷,未来发展空间具有良好的,强的竞争优势发行人具备较,利于公司经济效益的提高本次募投项目的实施有,公司核心竞争力并将进一步增强,业绩和公司价值提升公司经营,股东回报从而提高,长期可持续发展有利于公司的,展前景良好发行人发•◆。

  于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见》等规定根据贵会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关…-▪,司向特定对象发行股票项目的保荐机构我公司作为浙江晶盛机电股份有限公□▲,任本项目的保荐代表人授权金晓锋、胡皓担,发行股票项目的尽职保荐及持续督导等保荐工作具体负责浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象,任项目协办人指定马晓骋担。

  施▽◁、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分金晓锋、胡皓最近3年内没有被中国证监会采取过监管措。

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